Estado de Pago

Descripción

El módulo de Estado de Pago permite gestionar los pagos de subcontratos previamente Aprobados, facilitando la creación de anticipos, avances y retenciones según la configuración del subcontrato. Proporciona un control detallado del flujo de pagos y el seguimiento del progreso financiero de cada subcontrato.

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Crear

Vista para crear estados de pago de subcontratos que han sido previamente creados y Aprobados por los usuarios asignados al flujo de aprobación.

Información General

Título: "Crear Estado de Pago" Descripción: "Aquí podrás crear estados de pago para los subcontratos Aprobados"

Cabecera de Control

Controles Principales:

• Filtrar tabla: Campo de búsqueda para filtrar subcontratos
• Selector rango de fechas: Botón con rango de fechas para filtrar por período

Tabla de Subcontratos Disponibles

Columnas de la Tabla:

Columna	Descripción
PROYECTO	Nombre del proyecto asociado
ID SUB	Identificador único del subcontrato
NOMBRE SUB	Nombre del subcontrato
PROVEEDOR	Nombre del proveedor
MONTO	Monto total del subcontrato
MONTO PAGADO	Monto pagado y porcentaje de avance
ACCIONES	Botones de acción por subcontrato

Funcionalidad de Acciones:

• Crear EPA: Botón para crear un nuevo Estado de Pago de Avance
• Ícono de Alerta: Aparece cuando existe un Estado de Pago pendiente para ese subcontrato, indicando que ya hay generado un EPA que puede ser de anticipo, avance o retención. Después de ser Aprobado se pueden generar más estados de pago.

Tipos de Estado de Pago

Dependiendo de la información del subcontrato, el sistema dirigirá a una de las tres opciones de creación:

Anticipo

Características:

• Momento de Creación: Siempre será el primer EPA en crear si el subcontrato fue creado con porcentaje de anticipo
• Flexibilidad de Pago: Se puede pagar el anticipo en un EPA o varios
• Propósito: Es el anticipo que puede solicitar el subcontratista antes de empezar las tareas
• Condición: Solo aparece si el subcontrato tiene configurado un porcentaje de anticipo

Funcionalidad de Cancelación:

• Cancelar Creación: Opción para cancelar la creación del anticipo
• Modificación del Subcontrato: Al cancelar, se modifica el subcontrato para que el anticipo quede al porcentaje del momento de crear este EPA
• Ejemplo de Ajuste:
  • Si ya había pagado un 50% del anticipo y se usa la opción de cancelar
  • El anticipo del subcontrato quedará con el porcentaje de avance correspondiente
  • Si había especificado un 10% (100.000) y se pagó 50%, ahora será el 5% (50.000)

Avance

Características:

• Base de Cálculo: EPA de avance basado en el monto total del subcontrato
• Objetivo: Completar un 100% del monto total
• Descuentos Automáticos: En cada avance, según el porcentaje se descuenta:
  • El anticipo (si existe)
  • La retención (si existe)
• Caso Especial: Si el subcontrato no tiene anticipo ni retención, el primer y último EPA será de tipo avance

Retención

Características:

• Momento de Creación: Siempre será el último EPA si el subcontrato fue creado con porcentaje de retención
• Flexibilidad de Pago: Se puede pagar en un EPA o varios
• Propósito: Este monto se retiene y se paga hasta terminar el subcontrato
• Condición: Solo aparece si el subcontrato tiene configurado un porcentaje de retención

Características Generales

• Filtrado Inteligente: Solo muestra subcontratos Aprobados disponibles para crear EPA
• Control de Estados: Indicadores visuales del estado de pagos existentes
• Flexibilidad de Pagos: Múltiples EPA por tipo según necesidades del proyecto
• Cálculos Automáticos: Descuentos de anticipos y retenciones calculados automáticamente
• Seguimiento de Progreso: Control del porcentaje de avance y montos pagados
• Validaciones: Verificación de condiciones para cada tipo de EPA

1. Crear Anticipo

Proceso de creación de un Estado de Pago de tipo Anticipo para subcontratos aprobados.

Ventana de Configuración Inicial

Título: "Antes de Pagar"

Contenido de la Ventana:

• Anticipo Restante: "El anticipo restante es de: [monto]"
• Porcentaje de Pago: Campo para ingresar el porcentaje que se desea pagar de anticipo
  • Valor por Defecto: 100%
• Botón Especial: "Deseo no pagar más anticipo"
  • Funcionalidad: Permite modificar el anticipo del subcontrato para que el porcentaje sea el monto final de anticipo
  • Condición: Solo aparece si se ingresa un monto menor al 100%

Ventana de Confirmación "No Pagar Más Anticipo":

• Título: "Deseo no pagar más anticipo"
• Mensaje: "¿Estás seguro? Si Aceptas, desde ahora los próximos estados de pago de este subcontrato serán de tipo AVANCE, NO PODRÁS CANCELAR ESTA ACCIÓN"
• Botones: Cancelar - Aceptar

Navegación:

• Cancelar: Botón para cancelar el proceso
• Siguiente: Botón para continuar con la creación

Formulario de Creación

Título: "Crear Estado de Pago Anticipo"

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: "Subcontrato: [identificador]"

Información del Estado de Pago (Columna Izquierda):

• Nombre de Estado de Pago: Nombre del EPA de anticipo
• Fecha de Creación: Fecha de creación del EPA
• Nombre de Proveedor: Nombre del proveedor
• RUT de Proveedor: RUT del proveedor
• Proyecto: Proyecto asociado

Información del Contrato (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Porcentaje Anticipo: Porcentaje de anticipo configurado
• Anticipo Pagado: Monto de anticipo ya pagado
• Impuesto Asignado: Porcentaje de impuesto aplicable

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
MONTO ANTICIPO	Monto de anticipo por línea
A PAGO LÍNEA	Monto a pagar por línea

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Campo de texto para comentarios
• Adjuntar Archivos: Botón para subir archivos relacionados

Totales:

• Neto a Pago: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total Bruto: Total general del anticipo

Botón de Acción:

• Crear Estado de Pago: Botón para finalizar la creación

Ventana de Confirmación Final

Título: "Antes de crear el Estado de Pago"

Contenido de la Ventana:

• Mensaje: "Una vez aprobado este documento se enviará un email con este documento adjunto al siguiente contacto"
• Selector de Contacto: Campo para seleccionar el contacto destino
  • Valor por Defecto: Contacto seleccionado en la creación del subcontrato
  • Modificación: Se puede cambiar el contacto antes del envío
• Checkbox: "¿Enviar este documento automáticamente?"

Botón de Acción:

• Aceptar: Botón para confirmar la creación del estado de pago

2. Crear Avance

Proceso de creación de un Estado de Pago de tipo Avance para subcontratos aprobados.

Título: "Crear Estado de Pago Avance"

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: "Subcontrato: [identificador]"

Información del Estado de Pago (Columna Izquierda):

• Nombre de Estado de Pago: Nombre del EPA de avance
• Fecha de Creación: Fecha de creación del EPA
• Nombre de Proveedor: Nombre del proveedor
• RUT de Proveedor: RUT del proveedor
• Proyecto: Proyecto asociado
• Tipo de Avance: Tipo de avance seleccionado

Panel de Acciones (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Impuesto Asignado: Porcentaje de impuesto aplicable

Acciones Disponibles:

• Modificar: Botón para modificar la configuración del avance
• Avance Acumulado Actual: Campo editable para ingresar el nuevo porcentaje o cantidad de avance
• Comentario al Proveedor: Campo de texto para agregar comentarios específicos
• Adjuntar Archivos: Botón para subir archivos relacionados con el avance
• Agregar Descuento: Botón para generar descuentos sobre el avance

Configuración de Cálculo:

• Pagar por Porcentaje: Opción por defecto para calcular avances por porcentaje
• Pagar por Cantidad: Opción alternativa para calcular avances por cantidad específica

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR	Avance previo registrado
	- Por porcentaje: 50%
	- Por cantidad: 0.50
AVANCE ACUMULADO ACTUAL	Avance actual a registrar
	- Por porcentaje: 70% (50% anterior + 20% nuevo)
	- Por cantidad: 0.70 (0.50 anterior + 0.20 nuevo)
MONTO DE AVANCE	Monto calculado automáticamente
	- Ejemplo: Si el total es 1.000.000, teníamos 50% anterior (500.000), agregamos 20% = 200.000

Totales y Descuentos:

Botón "Agregar Descuento":

• Funcionalidad: Abre ventana para generar descuentos
• Título de Ventana: "Generar Descuento"

Ventana de Generar Descuento:

• Nombre: Campo de texto para ingresar el nombre del descuento
• Fecha de Subcontrato: Información del subcontrato
• Total Descuentos: Campo dinámico que se actualiza al agregar descuentos

Tabla de Descuentos:

• Botón "Agregar Descuento": Abre ventana para agregar nuevo descuento

Ventana de Agregar Descuento:

• Título: "Nuevo Descuento"
• Motivo: Campo de texto para ingresar el motivo
• Precio: Campo numérico para ingresar el monto
• Tipo de Descuento: Selector (Descuento o Multa)
• Cuenta de Costo de Descuento: Selector de cuenta de costo

Columnas de la Tabla de Descuentos:

Columna	Descripción
MOTIVO	Motivo del descuento
TIPO DE DESCUENTO	Tipo seleccionado (Descuento/Multa)
CUENTA DE COSTO	Cuenta de costo asociada
PRECIO	Monto del descuento
TOTAL	Total calculado
ACCIÓN	Botón para eliminar el descuento

Botones de la Ventana:

• Cancelar: Botón para cancelar la operación
• Agregar: Botón para agregar el descuento a la tabla

Botones de la Ventana Principal:

• Cancelar: Botón para cancelar la operación
• Generar: Botón para confirmar la generación de descuentos

Resumen de Totales:

• Subtotal: Monto base antes de descuentos
• Otros Descuentos: Total de descuentos aplicados
• Neto a Pago: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total Bruto: Total general del avance

Botón de Acción:

• Crear Estado de Pago: Botón para finalizar la creación

Ventana de Confirmación Final

Título: "Antes de crear el estado de pago"

Contenido de la Ventana:

• Mensaje: "Una vez aprobado este documento se enviará un email con este documento adjunto al siguiente contacto"
• Selector de Contacto: Campo para seleccionar el contacto destino
  • Valor por Defecto: Contacto del subcontrato
  • Modificación: Se puede cambiar el contacto antes del envío
• Checkbox: "¿Enviar este documento automáticamente una vez aprobado?"

Botón de Acción:

• Aceptar: Botón para confirmar la creación del estado de pago

3. Crear Retención

Proceso de creación de un Estado de Pago de tipo Retención para subcontratos aprobados.

Ventana de Configuración Inicial

Título: "Antes de Pagar"

Contenido de la Ventana:

• Resumen del Próximo Estado de Pago:
  • Retenciones Acumuladas: [monto]
  • Retenciones Pagadas: [monto]
• Retención Restante: "La retención restante es de [monto]"
• Porcentaje de Pago: Campo para ingresar el porcentaje que se desea pagar de retención
  • Valor por Defecto: 0%

Navegación:

• Cancelar: Botón para cancelar el proceso
• Siguiente: Botón para continuar con la creación

Formulario de Creación

Título: "Crear Estado de Pago Retención"

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: "Subcontrato: [identificador]"

Información del Estado de Pago (Columna Izquierda):

• Nombre de Estado de Pago: Nombre del EPA de retención
• Fecha de Creación: Fecha de creación del EPA
• Nombre de Proveedor: Nombre del proveedor
• RUT de Proveedor: RUT del proveedor
• Proyecto: Proyecto asociado
• Tipo de Avance: Tipo de avance seleccionado

Información del Contrato (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Anticipo Contrato: Monto de anticipo configurado
• Anticipo Pagado: Monto de anticipo ya pagado
• Anticipo Devuelto a la Fecha: Monto de anticipo devuelto
• Retención Contrato: Monto de retención configurado
• Retenciones Acumuladas: Total de retenciones acumuladas
• Impuesto Asignado: Porcentaje de impuesto aplicable

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
MONTO RETENCIÓN	Monto de retención por línea
A PAGO LÍNEA	Monto a pagar por línea

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Campo de texto para comentarios
• Adjuntar Archivos: Botón para subir archivos relacionados

Totales y Descuentos

Botón "Agregar Descuento":

• Funcionalidad: Abre ventana para generar descuentos
• Título de Ventana: "Generar Descuento"

Ventana de Generar Descuento:

• Nombre: Campo de texto para ingresar el nombre del descuento
• Fecha de Subcontrato: Fecha de creación del subcontrato
• Total Descuentos: Campo dinámico que se actualiza al agregar descuentos

Tabla de Descuentos:

• Botón "Agregar Descuento": Abre ventana para agregar nuevo descuento

Ventana de Agregar Descuento:

• Título: "Nuevo Descuento"
• Motivo: Campo de texto para ingresar el motivo
• Precio: Campo numérico para ingresar el monto
• Tipo de Descuento: Selector (Descuento o Multa)
• Cuenta de Costo de Descuento: Selector de cuenta de costo

Botones de la Ventana:

• Cancelar: Botón para cancelar la operación
• Agregar: Botón para agregar el descuento a la tabla

Columnas de la Tabla de Descuentos:

Columna	Descripción
MOTIVO	Motivo del descuento
TIPO DE DESCUENTO	Tipo seleccionado (Descuento/Multa)
CUENTA DE COSTO	Cuenta de costo asociada
PRECIO	Monto del descuento
TOTAL	Total calculado
ACCIÓN	Botón para eliminar el descuento

Botones de la Ventana Principal:

• Cancelar: Botón para cancelar la operación
• Generar: Botón para confirmar la generación de descuentos

Resumen de Totales:

• Subtotal: Monto base antes de descuentos
• Otros Descuentos: Total de descuentos aplicados
• Neto a Pago: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total Bruto: Total general de la retención

Botón de Acción:

• Crear Estado de Pago: Botón para finalizar la creación

Ventana de Confirmación Final

Título: "Antes de crear el Estado de Pago"

Contenido de la Ventana:

• Mensaje: "Una vez aprobado este documento se enviará un email con este documento adjunto al siguiente contacto"
• Selector de Contacto: Campo para seleccionar el contacto destino
  • Valor por Defecto: Contacto del subcontrato
  • Modificación: Se puede cambiar el contacto antes del envío
• Checkbox: "¿Enviar este documento automáticamente?"

Botón de Acción:

• Aceptar: Botón para confirmar la creación del estado de pago

Características Generales del Proceso de Creación

• Configuración Flexible: Permite pagar anticipos y retenciones en porcentajes variables
• Modificación de Subcontrato: Opción para ajustar el porcentaje de anticipo del subcontrato
• Dos Modos de Cálculo: Porcentaje o cantidad según necesidades (especialmente en avances)
• Cálculos Automáticos: Montos calculados automáticamente según el tipo de EPA
• Seguimiento de Progreso: Control de avances acumulados anteriores y actuales
• Gestión de Descuentos: Sistema completo para agregar y gestionar descuentos
• Validación de Montos: Control de anticipos restantes, retenciones y porcentajes
• Resumen de Retenciones: Control de retenciones acumuladas y pagadas
• Cálculo de Restante: Visualización clara de la retención pendiente
• Confirmación Doble: Ventana inicial y ventana final para confirmar acciones
• Envío Automático: Configuración de envío por email al aprobar
• Información Detallada: Control de anticipos, retenciones e impuestos
• Trazabilidad: Seguimiento completo del proceso de creación

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Consultar

Vista de listado de estados de pago con opciones de filtrado, análisis y exportación.

Cabecera de Control

Título: "Consultar Estado de Pago"

Controles Principales:

• Selector de Vista: Tabla / Informe
• Filtrar Tabla: Campo de búsqueda con ícono de lupa
• Selector Rango de Fechas: Botón con rango de fechas
• Actualizar: Botón para refrescar los datos
• Exportar Excel: Botón dropdown con opciones:
  • Exportar tabla
  • Exportar Cabeceras
  • Exportar Líneas

Vista de Tabla

Tabla de Datos

Columnas de la Tabla:

Columna	Descripción
PROYECTO	Nombre del proyecto asociado (expandible)
ID SUB	Identificador del subcontrato
ID EPA	Identificador del Estado de Pago de Avance
CREADO	Fecha de creación del EPA
PROVEEDOR	Nombre del proveedor
A PAGAR	Monto a pagar del EPA
TIPO EPA	Tipo de EPA (Anticipo, Avance, Retención)
ACCIONES	Botones de acción por EPA

Funcionalidad de Expansión:

• Flecha hacia la derecha: EPA colapsado
• Flecha hacia abajo: EPA expandido que muestra detalles
• Sub-tabla de Detalle: Para EPAs expandidos muestra:

Campo	Descripción
OBSERVACIÓN	Comentarios del EPA
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
AVANCE %	Porcentaje de avance
MONTO	Monto del avance

Acciones Disponibles

Por EPA:

• Abrir: Botón para acceder al detalle del EPA
• Descargar PDF: Botón para descargar el documento en formato PDF

Vista de Informe

Estructura del Informe

Agrupación por Período:

• Grupo: Agrupación principal
• Suma (Monto Total): Suma total de montos

Configuración de Columnas

Opciones de Personalización:

• Selección de Columnas: Opción para seleccionar las columnas deseadas
• Arrastrar Columnas: Funcionalidad de drag & drop para reorganizar columnas

Categorías de Columnas:

Grupos de Filas

• Proyecto: Agrupar por proyecto
• Proveedor: Agrupar por proveedor

Valores

• Suma (Monto): Suma de montos totales

Etiquetas de Columnas

• Año: Agrupar por año

Filtros Avanzados

Funcionalidad de Filtrado:

• Filtros por Columna: Por cada columna se puede elegir qué información mostrar
• Ejemplo Proyecto: Filtrar por un proyecto específico, algunos proyectos o todos
• Filtros Dinámicos: Aplicar filtros según la estructura deseada del informe

Descarga de Informe

Funcionalidad:

• Construcción Personalizada: Permite construir el informe según la estructura deseada
• Descarga Flexible: Exportar el informe con la configuración personalizada

Características Generales

• Vista Dual: Alternancia entre vista de tabla e informe
• Estados Visuales: Colores en identificadores para indicar tipo de EPA
• Expansión de Detalles: Visualización detallada de líneas de especialidades
• Exportación Múltiple: Diferentes opciones de exportación
• Filtros Avanzados: Sistema de filtrado flexible
• Personalización: Configuración de columnas y agrupaciones
• Informes Dinámicos: Construcción de informes personalizados

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Detalle de Estado de Pago

Vista detallada de estados de pago con información completa, aprobación y gestión de documentos para todos los tipos de EPA (Anticipo, Avance y Retención).

Estructura General

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: Dinámico según tipo:
  • "Detalle Estado de pago Anticipo [identificador]"
  • "Detalle Estado de pago Avance [identificador]"
  • "Detalle Estado de pago Retención [identificador]"

Información del Documento (Columna Izquierda):

• Nombre Documento: Nombre del documento EPA
• Proyecto (Obra): Proyecto asociado
• Dirección: Dirección del proyecto
• Moneda: Moneda del contrato

Información del Contrato (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Anticipo Pagado: Monto de anticipo ya pagado
• Anticipo Devuelto a la Fecha: Monto de anticipo devuelto (solo Avance y Retención)
• Retención Acumulada: Total de retenciones acumuladas (solo Avance y Retención)
• Impuesto: Porcentaje de impuesto aplicable

Acciones Disponibles:

• Descargar PDF: Botón para descargar el documento

• Anular: Botón para anular el estado de pago

  • Ventana de Confirmación: "¿Estás seguro de anular el estado de pago [identificador]?"
  • Campo Comentarios: Campo obligatorio para comentarios
  • Botones: Cancelar - Anular
  • Reglas: Solo el Administrador del Proyecto o Administrador de la Plataforma pueden anular, pero solo si no hay DTEs asociados y es el último EPA

• Forzar Aprobación: Botón para aprobar o rechazar

  • Ventana de Confirmación: "¿Está seguro de aprobar el estado de pago [identificador], saltándose el flujo asignado?"
  • Panel de Aprobadores: Card con información de aprobadores
  • Reglas: Solo los usuarios que están en flujo como aprobadores pueden aprobar, pero SOLO cuando el documento está en estado EN APROBACIÓN

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Campo de texto para comentarios
• Archivos Adjuntos: Sección para archivos relacionados

Pestaña "Aprobación"

Panel de Información:

• Nombre: Nombre del documento EPA
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Nombre del proveedor
• A Pago: Monto a pagar del EPA

Panel de Aprobadores:

• Comentario al Aprobador: Campo con ícono y tooltip informativo
• Nombre Aprobador: Nombre del usuario aprobador
• Estado Aprobación: Estado actual de la aprobación
• Nota: Para EPA Retención aparece en blanco (sin aprobadores asignados)

Gestión de Aprobación:

• Agregar Comentario: Campo para comentarios de aprobación
• Botones de Decisión:
  • Rechazar: Botón para rechazar el EPA
  • Aprobar: Botón para aprobar el EPA
  • Notificación: Al presionar aparece un toast indicando la acción seleccionada (aprobado o rechazado) y redirige a consultarV2

Diferencias por Tipo de EPA

Anticipo

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
MONTO ANTICIPO	Monto de anticipo por línea
A PAGO LÍNEA	Monto a pagar por línea

Totales:

• Neto: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total: Total general del anticipo

Avance

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR	Avance previo registrado (ej: 50%)
AVANCE ACUMULADO ACTUAL	Avance actual total (ej: 70% = 50% anterior + 20% nuevo)
MONTO AVANCE	Monto del avance actual (ej: 200.000 que eran el 20% de 1.000.000)

Totales:

• Avance: Monto del avance actual
• Devolución Anticipo: Monto de anticipo devuelto
• Retenciones: Monto de retenciones aplicadas
• Otros Descuentos: Total de descuentos adicionales
• Neto a Pago: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total: Total general del avance

Retención

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
MONTO RETENCIÓN	Monto de retención por línea
A PAGO LÍNEA	Monto a pagar por línea

Totales:

• Neto: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total: Total general de la retención

Características Generales del Detalle

• Gestión Completa: Visualización y gestión completa del EPA
• Acciones de Control: Anulación y forzado de aprobación con validaciones
• Información Detallada: Datos completos del contrato y especialidades
• Control de Avances: Seguimiento detallado de avances acumulados anteriores y actuales
• Control de Retenciones: Seguimiento específico de montos de retención por línea
• Cálculos Automáticos: Montos calculados automáticamente según el tipo de EPA
• Gestión de Anticipos: Control de devoluciones de anticipo
• Descuentos Adicionales: Gestión de otros descuentos aplicables
• Flujo de Aprobación: Gestión del flujo de aprobación con comentarios
• Validaciones de Seguridad: Control de permisos para acciones críticas
• Notificaciones: Feedback visual de las acciones realizadas
• Trazabilidad: Seguimiento completo de comentarios y aprobaciones
• Simplicidad en Aprobación: Panel de aprobadores en blanco para mayor flexibilidad (retención)

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Aprobar

Vista de gestión de aprobación de estados de pago pendientes con opciones de revisión y decisión.

Información General

Título: "Aprobar Estado de Pago" Descripción: "Aquí podrás aprobar los estados de pago pendientes asignados a tu flujo de aprobación"

Cabecera de Control

Controles Principales:

• Filtrar Tabla: Campo de búsqueda para filtrar EPAs pendientes
• Actualizar: Botón para refrescar los datos
• Exportar Excel: Botón dropdown con opciones:
  • Exportar Tabla

Nota Importante: Aparecerán todos los EPAs pendientes de aprobación, por eso no se incluye selector de rango de fechas.

Tabla de EPAs Pendientes

Columnas de la Tabla:

Columna	Descripción
PROYECTO	Nombre del proyecto asociado (expandible)
ID SUB	Identificador del subcontrato
ID EPA	Identificador del Estado de Pago de Avance
CREADO	Fecha de creación del EPA
PROVEEDOR	Nombre del proveedor
TIPO EPA	Tipo de EPA (Anticipo, Avance, Retención)
MONTO	Monto del EPA
MI APROBACIÓN	Estado de tu aprobación personal
ACCIONES	Botones de acción por EPA

Funcionalidad de Expansión:

• Flecha hacia la derecha: EPA colapsado
• Flecha hacia abajo: EPA expandido que muestra detalles
• Sub-tabla de Detalle: Para EPAs expandidos muestra:

Campo	Descripción
OBSERVACIÓN	Comentarios del EPA
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
AVANCE %	Porcentaje de avance (el % que se vio en crear)
MONTO	Monto específico (ej: 200.000 que se hicieron en la creación)

Acciones Disponibles

Por EPA:

• Abrir: Botón que lleva al detalle de la aprobación (puede ser anticipo, avance o retención)
• Descargar PDF: Botón para descargar el documento en formato PDF

Características Generales

• Vista Centralizada: Todos los EPAs pendientes de aprobación en una sola vista
• Filtrado Inteligente: Búsqueda rápida de EPAs específicos
• Expansión de Detalles: Visualización detallada de líneas de especialidades
• Gestión de Aprobación: Acceso directo al detalle de aprobación
• Exportación: Opción de exportar la tabla para análisis
• Seguimiento Personal: Control del estado de tu aprobación personal
• Flexibilidad: Manejo de diferentes tipos de EPA (Anticipo, Avance, Retención)

1. Detalle Aprobación Anticipo

Vista detallada para la aprobación de un Estado de Pago de tipo Anticipo con opciones de gestión y decisión.

Título: "Detalle Estado de Pago Anticipo"

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: "Detalle Estado de pago anticipo [identificador]"

Información del Documento (Columna Izquierda):

• Nombre Documento: Nombre del documento EPA
• Proyecto (Obra): Proyecto asociado
• Dirección: Dirección del proyecto
• Moneda: Moneda del contrato

Información del Contrato (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Anticipo Pagado: Monto de anticipo ya pagado
• Anticipo Devuelto a la Fecha: Monto de anticipo devuelto
• Retención Acumulada: Total de retenciones acumuladas
• Impuesto: Porcentaje de impuesto aplicable

Acciones Disponibles:

• Descargar PDF: Botón para descargar el documento
• Anular: Botón para anular el estado de pago
  • Ventana de Confirmación: "¿Estás seguro de anular el estado de pago [identificador]?"
  • Campo Comentarios: Campo obligatorio para comentarios
  • Botones: Cancelar - Anular
• Forzar Aprobación: Botón para aprobar o rechazar
  • Ventana de Confirmación: "¿Está seguro de aprobar el estado de pago [identificador], saltándose el flujo asignado?"
  • Panel de Aprobadores: Card con información de aprobadores
  • Botones: Cancelar - Aprobar

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR	Avance previo registrado (ej: 50%)
AVANCE ACUMULADO ACTUAL	Avance actual total (ej: 70% = 50% anterior + 20% nuevo)
MONTO AVANCE	Monto del avance actual (ej: 200.000 que eran el 20% de 1.000.000)

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Campo de texto para comentarios
• Archivos Adjuntos: Sección para archivos relacionados

Totales:

• Avance: Monto del avance actual
• Devolución Anticipo: Monto de anticipo devuelto
• Retenciones: Monto de retenciones aplicadas
• Otros Descuentos: Total de descuentos adicionales
• Neto a Pago: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total: Total general del anticipo

Pestaña "Aprobación"

Panel de Información:

• Nombre: Nombre del documento EPA
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Nombre del proveedor
• A Pago: Monto a pagar del EPA

Panel de Aprobadores:

• Comentario al Aprobador: Campo con ícono y tooltip informativo
• Nombre Aprobador: Nombre del usuario aprobador
• Estado Aprobación: Estado actual de la aprobación

Gestión de Aprobación:

• Agregar Comentario: Campo para comentarios de aprobación
• Botones de Decisión:
  • Rechazar: Botón para rechazar el EPA
  • Aprobar: Botón para aprobar el EPA
  • Notificación: Al presionar aparece un toast indicando la acción seleccionada (aprobado o rechazado)

2. Detalle Aprobación Avance

Vista detallada para la aprobación de un Estado de Pago de tipo Avance con opciones de gestión y decisión.

Título: "Detalle Estado de Pago Avance"

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: "Detalle Estado de pago avance [identificador]"

Información del Documento (Columna Izquierda):

• Nombre Documento: Nombre del documento EPA
• Proyecto (Obra): Proyecto asociado
• Dirección: Dirección del proyecto
• Moneda: Moneda del contrato

Información del Contrato (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Anticipo Pagado: Monto de anticipo ya pagado
• Anticipo Devuelto a la Fecha: Monto de anticipo devuelto
• Retención Acumulada: Total de retenciones acumuladas
• Impuesto: Porcentaje de impuesto aplicable

Acciones Disponibles:

• Descargar PDF: Botón para descargar el documento
• Anular: Botón para anular el estado de pago
  • Ventana de Confirmación: "¿Estás seguro de anular el estado de pago [identificador]?"
  • Campo Comentarios: Campo obligatorio para comentarios
  • Botones: Cancelar - Anular
• Forzar Aprobación: Botón para aprobar o rechazar
  • Ventana de Confirmación: "¿Está seguro de aprobar el estado de pago [identificador], saltándose el flujo asignado?"
  • Panel de Aprobadores: Card con información de aprobadores
  • Botones: Cancelar - Aprobar

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
AVANCE ACUMULADO ANTERIOR	Avance previo registrado (ej: 50%)
AVANCE ACUMULADO ACTUAL	Avance actual total (ej: 70% = 50% anterior + 20% nuevo)
MONTO AVANCE	Monto del avance actual (ej: 200.000 que eran el 20% de 1.000.000)

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Campo de texto para comentarios
• Archivos Adjuntos: Sección para archivos relacionados

Totales:

• Avance: Monto del avance actual
• Devolución Anticipo: Monto de anticipo devuelto
• Retenciones: Monto de retenciones aplicadas
• Otros Descuentos: Total de descuentos adicionales
• Neto a Pago: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total: Total general del avance

Pestaña "Aprobación"

Panel de Información:

• Nombre: Nombre del documento EPA
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Nombre del proveedor
• A Pago: Monto a pagar del EPA

Panel de Aprobadores:

• Comentario al Aprobador: Campo con ícono y tooltip informativo
• Nombre Aprobador: Nombre del usuario aprobador
• Estado Aprobación: Estado actual de la aprobación

Gestión de Aprobación:

• Agregar Comentario: Campo para comentarios de aprobación
• Botones de Decisión:
  • Rechazar: Botón para rechazar el EPA
  • Aprobar: Botón para aprobar el EPA
  • Notificación: Al presionar aparece un toast indicando la acción seleccionada (aprobado o rechazado)

3. Detalle Aprobación Retención

Vista detallada para la aprobación de un Estado de Pago de tipo Retención con opciones de gestión y decisión.

Título: "Detalle Estado de Pago Retención"

Pestaña "Ver Documento"

Cabecera del Documento:

• Título: "Detalle Estado de pago retención [identificador]"

Información del Documento (Columna Izquierda):

• Nombre Documento: Nombre del documento EPA
• Proyecto (Obra): Proyecto asociado
• Dirección: Dirección del proyecto
• Moneda: Moneda del contrato

Información del Contrato (Columna Derecha):

• Monto Contrato: Monto total del subcontrato
• Anticipo Pagado: Monto de anticipo ya pagado
• Anticipo Devuelto a la Fecha: Monto de anticipo devuelto
• Retención Acumulada: Total de retenciones acumuladas
• Impuesto: Porcentaje de impuesto aplicable

Acciones Disponibles:

• Descargar PDF: Botón para descargar el documento
• Anular: Botón para anular el estado de pago
  • Ventana de Confirmación: "¿Estás seguro de anular el estado de pago [identificador]?"
  • Campo Comentarios: Campo obligatorio para comentarios
  • Botones: Cancelar - Anular
• Forzar Aprobación: Botón para aprobar o rechazar
  • Ventana de Confirmación: "¿Está seguro de aprobar el estado de pago [identificador], saltándose el flujo asignado?"
  • Panel de Aprobadores: Card con información de aprobadores
  • Botones: Cancelar - Aprobar

Tabla de Detalle:

Columna	Descripción
NOMBRE	Nombre de la especialidad
UNIDAD	Unidad de medida
CANTIDAD	Cantidad de la especialidad
PRECIO UNITARIO	Precio por unidad de la especialidad
TOTAL	Total calculado (cantidad × precio unitario)
MONTO RETENCIÓN	Monto de retención por línea
A PAGO LÍNEA	Monto a pagar por línea

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Campo de texto para comentarios
• Archivos Adjuntos: Sección para archivos relacionados

Totales:

• Neto: Monto neto a pagar
• Impuesto: Monto de impuesto aplicable
• Total: Total general de la retención

Pestaña "Aprobación"

Panel de Información:

• Nombre: Nombre del documento EPA
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Nombre del proveedor
• A Pago: Monto a pagar del EPA

Panel de Aprobadores:

• Comentario al Aprobador: Campo con ícono y tooltip informativo
• Nombre Aprobador: Nombre del usuario aprobador
• Estado Aprobación: Estado actual de la aprobación

Gestión de Aprobación:

• Agregar Comentario: Campo para comentarios de aprobación
• Botones de Decisión:
  • Rechazar: Botón para rechazar el EPA
  • Aprobar: Botón para aprobar el EPA
  • Notificación: Al presionar aparece un toast indicando la acción seleccionada (aprobado o rechazado) y redirige a consultarV2

Características Generales del Aprobar

• Gestión de Aprobación: Vista específica para el proceso de aprobación
• Control de Avances: Seguimiento detallado de avances acumulados
• Control de Retenciones: Seguimiento específico de montos de retención por línea
• Acciones de Control: Anulación y forzado de aprobación
• Información Completa: Datos completos del contrato y especialidades
• Flujo de Aprobación: Gestión del flujo de aprobación con comentarios
• Notificaciones: Feedback visual de las decisiones tomadas
• Trazabilidad: Seguimiento completo de comentarios y aprobaciones
• Redirección: Redirige a consultarV2 después de la decisión (retención)

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