Proyectos

Descripción

El módulo de Proyectos permite gestionar los proyectos de nuestra empresa, desde su creación, incluyendo la configuración de permisos, recursos y costos.

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Listado de Proyectos

Esta vista muestra todos los proyectos registrados en el sistema con opciones de filtrado y navegación.

Sección de Filtros

• Filtrar tabla: Campo de búsqueda que filtra por código, nombre, mandante o estado del proyecto
• Crear Proyecto: Botón azul que lleva al proceso de creación de un nuevo proyecto

Tabla de Datos

Campo	Descripción
CÓDIGO PROYECTO	Código único del proyecto
NOMBRE PROYECTO	Nombre descriptivo del proyecto
MANDANTE	Cliente o mandante del proyecto
MONTO CONTRATO	Valor del contrato formateado con separadores de miles (ej: $5.400.000)
ESTADO PROYECTO	Checkbox que indica si el proyecto está activo o inactivo
ACCIONES	Botón "Abrir" que lleva al detalle completo del proyecto

Configuración de la Tabla:

• Tamaño de página: Selector para mostrar 100 registros por página
• Contador: Indicador de registros mostrados
• Navegación: Botones de primera página, anterior, siguiente, última página

Validaciones de Acceso

• Módulo no activado: Si la empresa no tiene el módulo de proyectos activado, se muestra un mensaje informativo
• Sin permisos: Si el usuario no tiene permisos para ver proyectos, aparece un mensaje de acceso denegado

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Crear Proyecto

Proceso de creación de un nuevo proyecto con múltiples pestañas de configuración que se van habilitando paso a paso.

Creación Proyecto

Tabs 1: Información

Aquí llenas los datos básicos de tu proyecto. Es la única pestaña que puedes usar al inicio.

Lo que necesitas completar:

Datos del proyecto:

• Nombre: Escribe el nombre de tu proyecto
• Código: Inventa un código único (el sistema te avisa si ya existe)
• Valor Contrato: ¿Cuánto vale el proyecto completo?
• Presupuesto de Obra: ¿Cuánto planeas gastar?
• Moneda: Selecciona si trabajarás en pesos, UF, dólares, etc.

Fechas importantes:

• Fecha de Inicio: Cuándo empieza el proyecto
• Fecha Fin: Cuándo debe terminar
• Administrador: Quién será el responsable del proyecto

Ubicación:

• Región: Selecciona la región (esto carga las comunas automáticamente)
• Comuna: Elige la comuna donde está el proyecto
• Dirección: Escribe la dirección exacta

Cliente:

• Mandante: Busca el cliente por nombre o RUT (si no existe, puedes crearlo)

Importante:

• Los campos marcados son obligatorios
• El código no se puede cambiar después
• Al guardar esta información se habilitan las demás pestañas

Pestaña 2: Archivos Adjuntos

Gestión de Documentos:

• Descripción: "Verifica y agrega documentos a tu proyecto para utilizarlos en los módulos activos"
• Botón "Agregar Adjunto": Para añadir documentos
• Tabla de Archivos Adjuntos: Lista de documentos adjuntos

¿Cómo funciona la creación de proyectos?

Paso a paso:

1. Empiezas en "Información": Es la única pestaña disponible al inicio
2. Completas los datos básicos: Nombre, código, fechas, etc.
3. Haces clic en "Crear": Esto guarda la información y habilita las demás pestañas
4. Continúas con las otras pestañas: Ahora puedes navegar libremente entre todas

¿Cómo saber si completaste una pestaña?

• ⚠️ Exclamación amarilla: Falta completar esta pestaña
• ✅ Check verde: Pestaña completada correctamente

Importante:

• Cada pestaña se guarda por separado
• Puedes salir y volver después a completar
• No necesitas completar todas las pestañas de una vez

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Detalle de Proyecto

Esta vista muestra los detalles completos de un proyecto específico con múltiples pestañas de configuración.

Pestañas de Navegación

El detalle del proyecto se organiza en siete pestañas principales:

Pestaña 1: Información

Datos Generales del Proyecto:

• Nombre: Nombre del proyecto
• Código: Código único del proyecto
• Descripción del Proyecto: Descripción detallada
• Valor Contrato: Monto del contrato
• Presupuesto de Obra: Presupuesto asignado
• Unidades de Trabajo: Tipo de trabajo
• Moneda: Moneda del proyecto
• Estado: Estado del proyecto
• Administrador de Obra: Responsable del proyecto
• Fecha de Inicio: Fecha de inicio del proyecto
• Fecha Fin: Fecha de finalización
• Imagen: Imagen representativa del proyecto

Dirección:

• Region: Región geográfica
• Comuna: Comuna específica
• Dirección: Dirección física del proyecto

Mandante:

• Mandante: Cliente o mandante del proyecto

Pestaña 2: Adquisiciones

Aquí defines quién puede crear y aprobar pedidos y órdenes de compra.

¿Cómo funciona el flujo de aprobación?

• Monto: Hasta cuánto dinero puede aprobar cada usuario
• Aprobador: Si está marcado, debe revisar documentos de otros usuarios
• Final: Es el último que aprueba (sin límite de monto)

Lo que configuras:

Tabla de Pedidos:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
MONTO	Monto máximo que puede aprobar
APROBADOR	Si puede aprobar pedidos de otros usuarios
FINAL	Si es el aprobador final (sin límite de monto)

Tabla de Orden de Compra:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
MONTO	Monto máximo que puede aprobar
APROBADOR	Si puede aprobar órdenes de compra de otros usuarios
FINAL	Si es el aprobador final (sin límite de monto)

Tabla de Recepción:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
RECEPCIONAR	Si puede recepcionar materiales

Tabla de Otros Usuarios:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
CONSULTAR	Puede solo consultar (no crear ni aprobar)

Importante:

• Debe haber al menos un aprobador final
• Puedes importar la configuración desde otro proyecto

Pestaña 3: Subcontrato

Igual que Adquisiciones, pero para subcontratos. Define quién puede crear y aprobar subcontratos.

Lo que configuras:

Tabla de Subcontrato:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
MONTO	Monto máximo que puede aprobar
APROBADOR	Si puede aprobar subcontratos de otros usuarios
FINAL	Si es el aprobador final (sin límite de monto)

Tabla de Estado de Pago:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
MONTO	Monto máximo que puede aprobar
APROBADOR	Si puede aprobar estados de pago de otros usuarios
FINAL	Si es el aprobador final (sin límite de monto)

Tabla de Otros Usuarios:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
CONSULTAR	Puede solo ver subcontratos (no crear ni aprobar)

Reglas importantes:

• Debe haber un aprobador final
• Si marcas "Final", el monto se pone automáticamente en 0
• Solo puede haber un aprobador final por sección

Pestaña 4: Control de Costo

Configuración de Permisos:

• Descripción: "Selecciona los permisos que tendrán los usuarios en control de costo"
• Selector de Usuario: Campo para agregar nuevos usuarios
• Botón "Agregar": Para añadir usuarios a la tabla
• Checkbox "Asignar todos": Para aplicar permisos a todos los usuarios

Tabla de Permisos:

Campo	Descripción
USUARIO	Nombre del usuario
PROYECCIÓN	Permiso para acceder a proyección de costos
AJUSTES	Permiso para realizar ajustes
OTROS GASTOS	Permiso para gestionar otros gastos
MANO OBRA	Permiso para gestionar mano de obra
RESULTADO	Permiso para ver resultados del proyecto
PANEL DE FLUJOS	Permiso para acceder al panel de flujos
COBROS	Permiso para gestionar cobros
RENDICIONES	Permiso para gestionar rendiciones

Botón "Grabar": Para guardar los cambios

Pestaña 5: Cuentas de Costo

Aquí organizas tu presupuesto en categorías. Es obligatorio tener al menos una cuenta.

¿Qué son las cuentas de costo? Son como carpetas donde organizas tu presupuesto. Por ejemplo: "Materiales", "Mano de Obra", "Equipos".

Importante: Solo se pueden asignar gastos a cuentas de último nivel (cuentas que no tienen subcuentas).

Cómo agregar una cuenta:

1. Código: Escribe un número o letra (ej: 1, 2, A, B)
2. Nombre: Dale un nombre descriptivo (ej: "Materiales de Construcción")
3. Presupuesto: ¿Cuánto dinero asignas a esta cuenta?
4. Haz clic en "Agregar"

Opciones rápidas:

• Subir Excel: Si tienes muchas cuentas, sube un archivo Excel
• Descargar ejemplo: Descarga una plantilla para ver el formato
• Copiar de otro proyecto: Usa las cuentas de un proyecto existente

Lo que ves en pantalla:

• Tarjetas de resumen: Te muestran cuánto has asignado y cuánto te falta
• Botones por cuenta: Agregar subcuentas, editar o eliminar

Tabla de Cuentas de Costo:

Campo	Descripción
CÓDIGO	Código de la cuenta (ej: 1, 1.1, 1.1.1)
NOMBRE	Nombre descriptivo de la cuenta
PRESUPUESTO	Monto asignado a la cuenta
GASTADO	Monto gastado hasta el momento
DISPONIBLE	Monto disponible (Presupuesto - Gastado)
PORCENTAJE	Porcentaje de ejecución del presupuesto
ACCIONES	Botones para agregar subcuentas, editar o eliminar

Alertas importantes:

• Si gastas más del 100% del presupuesto, aparece una alerta
• No puedes eliminar cuentas que ya tienen gastos asociados

Pestaña 6: Recursos

Aquí defines qué materiales y mano de obra vas a controlar en tu proyecto.

¿Para qué sirve? Los recursos que agregues aquí aparecerán cuando crees órdenes de compra y gestiones mano de obra, para que puedas controlar mejor tus gastos.

Materiales a Controlar:

Cómo agregar un material:

1. Material: Busca el material que quieres controlar
2. Cantidad: ¿Cuánto necesitas?
3. Valor Unitario: ¿Cuánto cuesta cada uno?
4. Moneda: En qué moneda está el precio
5. Haz clic en "Agregar"

Tabla de Materiales:

Campo	Descripción
MATERIAL	El material con su unidad de medida
CANTIDAD	La cantidad especificada
VALOR UNITARIO	Precio por unidad
TOTAL	Total calculado automáticamente
PORCENTAJE	Qué porcentaje representa de tu presupuesto

Mano de Obra a Controlar:

Cómo agregar mano de obra:

1. Período: Selecciona el período de la mano de obra
2. Total: ¿Cuánto cuesta por hora o unidad?
3. Haz clic en "Agregar"

Tabla de Mano de Obra:

Campo	Descripción
PERÍODO	El período especificado
TOTAL	Costo por hora o unidad definido

Pestaña 7: Archivos Adjuntos

Aquí subes documentos importantes del proyecto (planos, contratos, especificaciones, etc.).

Cómo agregar un documento:

1. Haz clic en "Agregar Adjunto"
2. Comentario: Escribe para qué sirve el documento
3. Expira: ¿Tiene fecha de vencimiento? (Sí/No)
4. Fecha de Expiración: Si expira, ¿cuándo?
5. Tipo de Adjunto: Qué tipo de documento es
6. Adjuntar archivo: Selecciona el archivo de tu computador
7. Haz clic en "Añadir"

Tabla de Archivos Adjuntos:

Campo	Descripción
NOMBRE ARCHIVO	Nombre del archivo adjunto
COMENTARIO	Tu comentario sobre el documento
EXPIRA	Si tiene fecha de expiración
FECHA EXPIRACIÓN	Cuándo expira (si aplica)
ACCIONES	Botón para descargar el archivo

Editar información:

• Haz doble clic en cualquier celda para editarla
• Puedes cambiar el comentario, si expira, y la fecha
• Los cambios se guardan automáticamente

Importante:

• Debes escribir un comentario y seleccionar un archivo
• Si marcas que expira, debes poner una fecha
• Solo puedes subir un archivo a la vez