Orden de Compra

Descripción

El módulo de Orden de Compra permite gestionar de manera integral todo el proceso, desde la creación y edición de órdenes hasta su aprobación y seguimiento. Facilita la gestión de materiales, proveedores, condiciones de compra y el control de presupuestos, asegurando un flujo ordenado y transparente en cada etapa del ciclo de compra.

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Crear Orden de Compra

Proceso de tres pasos para crear una nueva orden de compra con gestión de materiales y aprobación.

Paso 1: Datos Generales

Formulario de Orden de Compra

Este formulario está compuesto por tres secciones principales: Proyecto, Proveedor y Condiciones. A continuación, se detallan los campos incluidos en cada una.

Sección I - Proyecto

Campos del Formulario:

• Proyectos: Selector de proyecto
• Nombre de OC: Campo de texto para ingresar el nombre de la orden de compra
• Tipo de Documento: Selector con las siguientes opciones:
  • Factura electrónica
  • Boleta de honorarios
  • Factura no afecta o exenta electrónica
• Año Boleta: Selector de año con porcentaje
  • Este campo solo se muestra si se selecciona "Boleta de honorarios" como tipo de documento
• Moneda: Selector de tipo de moneda

Sección II - Proveedor

Campos del Formulario:

• Proveedor: Selector de proveedor
• Contacto: Selector del contacto correspondiente al proveedor

Sección III - Condiciones

Campos del Formulario:

• Método de pago: Selección del método de pago para la orden
• Despacho/Retiro: Tipo de despacho o retiro de los productos

Navegación

• Siguiente: Botón para continuar al siguiente paso

Paso 2: Materiales

Materiales en Orden de Compra

Esta sección permite agregar y gestionar materiales que formarán parte de la orden de compra.

Botones de Acción

• Agregar Material: Abre el panel lateral (drawer) para seleccionar centro de costo y material
• Cargar desde otra OC: Permite importar materiales desde una orden de compra existente

Tabla de Materiales

Muestra todos los materiales agregados a la orden.

Columna	Descripción
MATERIAL	Nombre del material, comentarios y unidad asociada
C.C	Centro de costo con código (ej: último nivel 221222)
CANT.	Cantidad solicitada del material
P. UNITARIO	Precio unitario del material
SUBTOTAL	Calculado automáticamente (CANT. × P. UNITARIO)
ACCIONES	Botón para eliminar el material (ícono de papelera)

Panel Lateral (Drawer) de Selección

Flujo para Agregar un Material

1. Seleccionar "Agregar Material"

   • Se despliega el drawer desde el lateral derecho

2. Seleccionar Cuenta de Costo

   • Escoger la cuenta de costo a la que se asociará el material

3. Seleccionar Material

   • Buscar y elegir el material desde el buscador o lista

4. Completar Información en la Tabla Una vez agregado:

   • Ingresar un comentario (opcional) asociado al material
   • Definir la cantidad
   • Definir el precio unitario

Comentarios y Archivos Adjuntos

Comentarios al Proveedor

Campo de texto para ingresar observaciones generales sobre la orden o requerimientos especiales.

Archivos Adjuntos

• Adjuntar Archivos (0/10): Botón para subir archivos relacionados
• Lista de Archivos Adjuntos: Visualización de los archivos ya agregados con opción de eliminación

Navegación

• Atrás: Botón para retroceder al paso anterior
• Siguiente: Botón para continuar al siguiente paso

Paso 3: Previsualización

Paso 3: Previsualización de Orden de Compra

En esta etapa se muestra una vista previa completa del documento que será generado, con toda la información recopilada anteriormente y algunas acciones adicionales antes de la creación final.

Pestañas Principales

• Ver Documento: Muestra el detalle de la orden de compra, incluyendo materiales, totales, comentarios y archivos adjuntos
• Aprobación y Distribución: Sección donde se visualiza el flujo de aprobación y la distribución presupuestaria

Sección: Ver Documento

Cabecera del Documento

• Información del proveedor, contacto, obra, moneda, forma de pago y despacho
• Fecha y nombre del documento generado

Tabla de Materiales

Muestra el listado de materiales seleccionados, incluyendo:

Campo	Descripción
Material	Nombre del material, unidad y comentario
C.C	Centro de costo asociado
Cant.	Cantidad solicitada
P. Unitario	Precio por unidad del material
Subtotal	Total por cada línea (cantidad × precio unitario)

Comentarios

• Comentario al Proveedor: Visible en la orden de compra generada
• Comentario al Aprobador: Campo editable en esta etapa

Archivos Adjuntos

• Listado de archivos subidos (ej: imágenes, PDFs)
• Solo muestra los nombres de los archivos adjuntos en pasos anteriores

Totales

Neto, Exento, Total según tipo de documento e impuestos aplicables

Sección: Aprobación y Distribución

Esta sección contiene 3 pestañas clave:

1. Distribución de Cuentas de Costo

• Cuenta de Costo: Nombre y código
• Presupuesto Ajustado: Valor total ajustado para esa cuenta
• Monto por Generar: Lo que aún queda disponible para uso
• Total Documento: Lo que se está solicitando
• Indicador: Informa si el total está dentro o fuera del monto por generar

2. Distribución de Recursos

• Muestra si los materiales estaban presupuestados o no
• Ícono visual que indica materiales no presupuestados
• Desglose de:
  • Nombre del material
  • Cantidad
  • Precio unitario
  • Subtotal

3. Otras Compras

Lista de compras realizadas por tipo:

• Subcontrato
• Orden de Compra
• Otros tipos asociados

Modal de Confirmación

Este modal aparece antes de crear la orden de compra.

Contenido del Modal

• Título: "Antes de crear la orden de compra"
• Mensaje: "Una vez aprobado este documento se enviará un email con este documento adjunto al siguiente contacto"
• Contacto: Selector para modificar el contacto destino
• Checkbox: "¿Enviar este documento automáticamente?"

Botones:

• Aceptar (botón verde)
• Cerrar (ícono X)

Navegación

• Atrás: Botón para retroceder al paso anterior
• Siguiente: Botón para finalizar la creación

Características Generales del Proceso

• Progreso visual: Indicador de pasos con estado activo/completado
• Validación: Campos requeridos y validaciones de montos
• Gestión de materiales: Agregar, editar y eliminar materiales
• Selección jerárquica: Estructura de cuentas de costo
• Adjuntos: Sistema de archivos adjuntos
• Comentarios: Comentarios para proveedor y aprobador
• Envío automático: Configuración de envío por email
• Distribución: Gestión de distribución de costos
• Aprobación: Proceso de aprobación integrado

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Consultar Orden de Compra

Permite a los usuarios buscar, filtrar, analizar y exportar Orden de Compra existentes.

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Seleccionar modo de consulta

• Tabla: Lista detallada de órdenes de compra con columnas principales y opciones de expansión.
• Informe: Resumen agrupado de OCs para análisis (pivot).

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Aplicar filtros y búsqueda

• Filtro de fechas: Rango Desde/Hasta o períodos rápidos (últimos 1, 3, 6, 12 meses).
• Búsqueda global: Texto libre para buscar por OC, proyecto, proveedor o materiales.
  • Búsqueda en materiales: Busca también en los nombres de materiales
  • Búsqueda en múltiples campos: ID, nombre OC, proyecto, proveedor, materiales
  • Búsqueda en tiempo real: Se actualiza mientras escribes
• Actualizar: Botón para recargar los datos según filtros aplicados.

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Vista de Tabla

• Cada fila representa una OC.
• Haz clic en Nombre Proyecto para expandir y ver materiales.
• Columna Acciones: Abrir detalle completo o descargar PDF.

Columnas Principales

Columna	Qué muestra	Notas
Nombre Proyecto	Centro de gestión del proyecto	Expandible para ver materiales
Identificador OC	Número único de la orden	Color indica estado (Verde: Aprobado, Rojo: Rechazado, Naranja: En Aprobación)
Nombre OC	Descripción de la orden	Campo de texto libre
Nombre Proveedor	Razón social del proveedor	Información del proveedor
Fecha de Creación ↑	Fecha de creación	Ordenable por fecha
Monto	Valor neto ajustado de la OC	Monto principal de la orden
Monto Rec. Obra	Monto de recepción de obra	Con porcentaje respecto al total
Monto Rec. DTE	Monto de recepción DTE	Con porcentaje respecto al total
Acciones	Abrir detalle o descargar PDF	Botones de acción por orden

Detalle Expandible

Cuando se expande una fila, muestra sub-tabla con:

Columna	Qué muestra	Notas
Nombre Material	Descripción del material	Información del material
Unidad	Unidad de medida	Unidad asociada al material
Cantidad	Cantidad solicitada	Cantidad del material en la OC
Precio Unitario	Precio por unidad	Precio individual del material
Total	Total de la línea	Calculado (Cantidad × Precio Unitario)

Vista de Informe (Pivot)

Configuración automática del Informe:

• Vista preconfigurada: El informe se abre con agrupaciones y filtros ya aplicados
• Solo órdenes aprobadas: Por defecto muestra únicamente órdenes en estado "Aprobado"
• Agrupación automática: Se agrupa automáticamente por Proyecto y Proveedor
• Métricas listas: Montos totales ya calculados y listos para usar

Dimensiones temporales inteligentes:

• Año: Agrupa automáticamente por año de creación
• Trimestre: Crea columnas por trimestre (Q1 2024, Q2 2024, etc.)
• Mes: Crea columnas por mes (Ene 2024, Feb 2024, etc.)
• Ordenamiento cronológico: Las fechas se ordenan correctamente

Funcionalidades del Informe:

• Panel de columnas especializado: Herramientas específicas para crear análisis
• Contador de registros: Muestra total de registros y filtrados

Uso paso a paso:

1. Agrupar por filas

   • Arrastra un campo como Proyecto o Proveedor al área de "Agrupar por filas" para organizar los datos.

2. Crear columnas dinámicas (Pivot)

   • Arrastra un campo como Mes o Trimestre al área de Pivot. Esto crea columnas automáticas con esos períodos.

3. Agregar métricas a valores

   • Arrastra campos como Monto Total, Rec. Obra Total o Rec. DTE Total para sumarizar los datos.

4. Usar filtros

   • Limita los resultados seleccionando valores específicos de Estado OC, Usuario Comprador o Moneda.

5. Cambiar agregaciones

   • Haz clic sobre una métrica para cambiar la función: suma, promedio, conteo, mínimo o máximo.

6. Interpretar resultados

   • Cada celda muestra el resultado agregado según las dimensiones y métricas elegidas.
   • La barra de estado muestra totales generales y registros filtrados.

7. Exportación

   • Una vez que tengas la tabla pivot configurada, usa el menú de exportación para generar Excel con los datos visibles.

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Exportar información (xlsx)

• Tabla completa
• Cabeceras OC: Exporta solo información principal de las órdenes
• Líneas OC: Exporta detalle completo de materiales con información del proveedor
• PDF: desde columna Acciones, por cada OC individual

Características Generales del Proceso

• Expansión de detalles: Click en nombre del proyecto para ver materiales.
• Ordenamiento y filtros por columna: Facilita la búsqueda dentro de la tabla.
• Búsqueda en tiempo real: Resultados se actualizan mientras se escribe.
• Vista informe: Resumen agrupado y métricas agregadas.
• Exportación: Excel desde cabecera, PDF por OC desde acciones.
• Totales visibles: Montos y recepciones en la barra de estado.

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Detalle Orden de Compra

Vista detallada de una orden de compra específica con todas sus funcionalidades de gestión.

Información de la OC

Cabecera del Documento

Título Principal:

• Detalle OC: Título de la sección
• Navegación: "Consultar OC / Detalle OC"
• Identificador de Orden: Identificador de la orden con estado

Información del Proveedor (Panel Izquierdo)

• Proveedor: Nombre del proveedor
• R.U.T: RUT del proveedor
• Dirección: Dirección del proveedor
• Contacto: Contacto del proveedor
• Correo: Email del proveedor

Información del Documento (Panel Derecho)

• Nombre Documento: Nombre de la orden
• Obra: Proyecto asociado
• Moneda: Moneda de la orden
• Tipo de Despacho: Tipo de despacho
• Forma de Pago: Forma de pago
• Impuesto: Porcentaje de impuesto
• Recepción Obra: Monto recibido en obra
• Recepción DTE: Monto recibido en DTE

Botones de Acción (Superior Derecho)

• Modificar: Botón para modificar la orden
  • Condiciones:
    • Estado: Debe estar en "En Aprobación" o "Aprobado"
    • Permisos:
      • Administrador de la Plataforma: Siempre puede modificar
      • Administrador del Proyecto: Puede modificar
      • Usuario creador del documento: Solo si el estado es "En Aprobación"
• Descargar PDF: Descargar el documento en formato PDF
• Anular: Anular la orden de compra
  • Condiciones:
    • Estado: Solo si está en "En Aprobación" o "Aprobado"
    • Sin Recepciones: No debe existir recepción DTE o recepción de obra
    • Permisos:
      • Administrador de la Plataforma: Siempre puede anular
      • Administrador del Proyecto: Puede anular
      • Usuario creador del documento: Solo si el estado es "En Aprobación"
• Forzar Aprobación: Aprobar o rechazar la orden saltando el flujo asignado
  • Condiciones:
    • Estado: El documento debe estar en "En Aprobación"
    • Permisos:
      • Administrador de la Plataforma: Siempre puede forzar aprobación
      • Usuario de la plataforma: Solo si su monto de aprobación es mayor al monto neto
      • Usuario de la plataforma - aprobador final: Puede aprobar cualquier monto
• Permitir/Prohibir Recepción DTE: Configurar recepción de documentos tributarios
  • Condiciones:
    • Estado: El documento debe estar "Aprobado"
    • Permisos:
      • Administrador de la Plataforma: Siempre puede gestionar recepción DTE
      • Usuario de la plataforma: Solo si tiene permitida la recepción DTE

Ver Documento

Tabla de Materiales

Muestra el detalle completo de los materiales de la orden de compra.

Columna	Descripción
MATERIAL	Nombre del material con unidad asociada
C.C	Centro de costo con código (ej: último nivel 221222)
CANTIDAD	Cantidad solicitada del material
P. UNITARIO	Precio unitario del material
SUBTOTAL	Total por cada línea (cantidad × precio unitario)

Comentarios

• Comentario al Proveedor: Comentario visible en la orden de compra generada
• Comentario al Aprobador: Comentario interno para el proceso de aprobación

Archivos Adjuntos

• Lista de Archivos: Visualización de archivos adjuntos con opción de descarga
• Tipos de Archivo: Soporta imágenes, PDFs y otros documentos

Resumen de Totales

• Valor Neto: Monto base de la orden
• Impuesto: Porcentaje y monto del impuesto aplicable
• Total: Suma del valor neto + impuesto

✏️ Acción Modificar

• Cantidad Original: Muestra la cantidad inicial del material
• Cantidad Ajustada: Campo editable para modificar la cantidad
• Validaciones:
  • La cantidad ajustada no puede ser mayor que la cantidad original
  • La cantidad ajustada debe ser mayor o igual que la cantidad de recepción
• Cancelar: Modal de confirmación indicando que se perderán los cambios
• Aceptar: Agrega un comentario y muestra ícono de historial
• Historial de Cambios: Modal que se abre al hacer clic en el ícono de cantidad

Aprobación y Distribución

Ver Tabs de Navegación: Haz clic aquí para ver los tabs de navegación

Panel de Resumen (Izquierdo)

• Nombre: Nombre del documento
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Proveedor de la orden
• Neto: Monto neto de la orden

Panel de Flujo de Aprobación (Derecho)

• Aprobadores: Lista de aprobadores con:
  • Iniciales/Avatar: Círculo con iniciales o foto de perfil
  • Nombre: Nombre completo del aprobador
  • Fecha: Fecha de la acción
  • Estado: Ícono de estado (X roja para rechazo, pausa azul para pendiente)
  • Mensaje: "En Aprobación" para aprobadores pendientes

Pestañas de Distribución

1. Distribución de Cuentas de Costo

Tabla que muestra el impacto presupuestario de la orden de compra:

Columna	Descripción
CÓDIGO	Código de la cuenta de costo
NOMBRE	Nombre de la cuenta de costo
PRESUPUESTO AJUSTADO	Valor total ajustado para esa cuenta
POR GENERAR	Monto disponible para uso
TOTAL DOCUMENTO	Monto que se está solicitando
INDICADOR	Ícono visual que indica si el monto está dentro del presupuesto
	Verde: Dentro del presupuesto
	Rojo: Fuera del presupuesto

2. Distribución de Recursos

Tabla que muestra el detalle de materiales y su estado presupuestario:

Columna	Descripción
MATERIAL	Nombre del material con indicador de presupuestación
	Material presupuestado
	Material no presupuestado
CANTIDAD	Cantidad de OC sumada (solo si fue presupuestado se compara contra cantidad comprada)
PRECIO UNITARIO	Precio ponderado del material
SUBTOTAL	Sumatoria total del material

Validaciones de Presupuesto:

• Material Presupuestado: Se valida cantidad contra cantidad comprada
• Material No Presupuestado: Se muestra ícono de advertencia
• Cantidad Acumulada: Si se compra el mismo material, se suman las cantidades

3. Otras Compras

Tabla que muestra compras relacionadas al proyecto:

Columna	Descripción
TIPO	Tipo de compra (OC o SC)
IDENTIFICACIÓN	Identificador de la compra
NOMBRE	Nombre de la compra
FECHA CREACIÓN	Fecha de creación de la compra
NETO AJUSTADO	Monto neto ajustado
MONEDA	Moneda de la compra

Recepciones

Ver Tabs de Navegación: Haz clic aquí para ver los tabs de navegación

Resumen de Montos de Recepción

• Monto Recepcionado en Obra: Monto total recibido en obra
• Monto por Recepcionar en Obra: Monto pendiente por recibir en obra
• Monto de Facturas Recepcionadas: Monto de facturas ya recibidas
• Saldo de Facturas por Recepcionar: Monto pendiente de facturas (destacado en naranja)

Tablas de Recepciones

• Recepciones en Obra: Tabla con columnas Identificación, Fecha, Recepcionador, Monto
• Recepciones en DTE: Tabla con columnas N° Folio ↑, Fecha, Recepcionador, Monto

Vista Previa del Documento

Ver Tabs de Navegación: Haz clic aquí para ver los tabs de navegación

Documento PDF

• Vista previa del PDF de la orden de compra
• Controles de zoom y navegación del PDF
• Opciones de descarga e impresión

Características Generales

• Estados Visuales: Colores en identificadores para indicar estado
• Validaciones de Cantidad: Control estricto de modificaciones
• Historial de Cambios: Seguimiento completo de modificaciones
• Flujo de Aprobación: Gestión de aprobadores y estados
• Permisos Granulares: Control de acceso por perfil de usuario
• Vista Previa: Documento PDF integrado
• Gestión de Recepciones: Control de entregas y DTE
• Indicadores Presupuestarios: Validación visual de presupuestos
• Comentarios Duales: Separación entre comentarios al proveedor y aprobador

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Aprobar OC

Vista de listado de órdenes de compra pendientes de aprobación con acceso al detalle para aprobar o rechazar.

Consultar Aprobación de OC

Sección superior:

• Filtrar tabla: Texto libre para buscar una OC
• Actualizar: Botón para recargar los datos según filtros aplicados
• Excel: Botón para exportar la Tabla en formato xlsx

Tabla de Datos

Columnas de la Tabla:

Columna	Descripción	Notas
Nombre Proyecto	Centro de gestión del proyecto	Expandible para ver materiales
Identificador OC	Número único de la orden	Color indica estado (Verde: Aprobado, Naranja: En Aprobación)
Nombre OC	Descripción de la orden	Campo de texto libre
Mi Aprobación	Estado de mi aprobación	Círculo indicador de estado
Nombre Proveedor	Razón social del proveedor	Información del proveedor
Fecha de Creación ↑	Fecha de creación	Ordenable por fecha
Monto	Valor neto de la OC	Monto principal de la orden
Acciones	Abrir detalle o descargar PDF	Botones de acción por orden

Detalle Expandible

Cuando se expande una fila, muestra sub-tabla con:

Columna	Descripción	Notas
Nombre Material	Descripción del material	Información del material
Unidad	Unidad de medida	Unidad asociada al material
Cantidad	Cantidad solicitada	Cantidad del material en la OC
Precio Unitario	Precio por unidad	Precio individual del material
Total	Total de la línea	Calculado (Cantidad × Precio Unitario)

Acciones Disponibles

Por Orden:

• Abrir: Botón azul para acceder al detalle de la orden
• Descargar PDF: Botón para descargar el documento PDF

Exportación

Excel:

• Tabla completa: Exporta todos los datos visibles en la tabla

Filtros de Visualización

Órdenes Mostradas:

• Pendientes de Aprobación: Documentos que están pendientes de aprobación pertenecientes al flujo del usuario

Detalle Aprobación

Vista de gestión de aprobación de órdenes de compra con información completa del documento y opciones de decisión.

Cabecera del Documento

Información del Proveedor (Panel Izquierdo):

• Proveedor: Nombre del proveedor
• R.U.T: RUT del proveedor
• Dirección: Dirección del proveedor
• Contacto: Contacto del proveedor
• Correo: Email del proveedor

Información del Documento (Panel Derecho):

• Nombre Documento: Nombre de la orden
• Proyecto: Proyecto asociado
• Moneda: Moneda de la orden
• Tipo de Despacho: Tipo de despacho
• Forma de Pago: Forma de pago
• Impuesto: Porcentaje de impuesto

Botones de Acción (Superior Derecho):

• Descargar PDF: Botón para descargar el documento PDF

Aprobación y Distribución

Panel de Resumen (Izquierdo):

• Nombre: Nombre del documento
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Proveedor de la orden
• Neto: Monto neto de la orden

Panel de Flujo de Aprobación (Derecho):

• Aprobadores: Lista de aprobadores con:
  • Iniciales/Avatar: Círculo con iniciales o foto de perfil
  • Nombre: Nombre completo del aprobador
  • Fecha: Fecha de la acción
  • Estado: Ícono de estado (X roja para rechazo, pausa azul para pendiente, checkmark verde para Aprobado)
  • Mensaje: "En Aprobación" para aprobadores pendientes

Botones de Acción de Aprobación:

• Rechazar: Botón con borde azul para rechazar la orden
• Aprobar: Botón verde sólido para aprobar la orden

Modal de Aprobación/Rechazo

Título: "Aprobar Orden de Compra" / "Rechazar Orden de Compra"

Contenido:

• Comentario: Campo de texto para ingresar comentario sobre la decisión

Pestañas de Distribución:

1. Distribución de Cuentas de Costo

Tabla que muestra el impacto presupuestario de la orden de compra:

Columna	Descripción
CÓDIGO	Código de la cuenta de costo
NOMBRE	Nombre de la cuenta de costo
PRESUPUESTO AJUSTADO	Valor total ajustado para esa cuenta
POR GENERAR	Monto disponible para uso
TOTAL DOCUMENTO	Monto que se está solicitando
INDICADOR	Ícono visual que indica si el monto está dentro del presupuesto
	Verde: Dentro del presupuesto
	Rojo: Fuera del presupuesto

2. Distribución de Recursos

Tabla que muestra el detalle de materiales y su estado presupuestario:

Columna	Descripción
MATERIAL	Nombre del material con indicador de presupuestación
	Material presupuestado
	Material no presupuestado
CANTIDAD	Cantidad de OC sumada (solo si fue presupuestado se compara contra cantidad comprada)
PRECIO UNITARIO	Precio ponderado del material
SUBTOTAL	Sumatoria total del material

Validaciones de Presupuesto:

• Material Presupuestado: Se valida cantidad contra cantidad comprada
• Material No Presupuestado: Se muestra ícono de advertencia
• Cantidad Acumulada: Si se compra el mismo material, se suman las cantidades

3. Otras Compras

Tabla que muestra compras relacionadas al proyecto:

Columna	Descripción
TIPO	Tipo de compra (OC o SC)
IDENTIFICACIÓN	Identificador de la compra
NOMBRE	Nombre de la compra
FECHA CREACIÓN	Fecha de creación de la compra
NETO AJUSTADO	Monto neto ajustado
MONEDA	Moneda de la compra

Ver Documento

Tabla de Materiales: Muestra el detalle completo de los materiales de la orden de compra.

Columna	Descripción
MATERIAL	Nombre del material con unidad asociada
C.C	Centro de costo con código (ej: último nivel 221222)
CANTIDAD	Cantidad solicitada del material
P. UNITARIO	Precio unitario del material
SUBTOTAL	Total por cada línea (cantidad × precio unitario)

Comentarios:

• Comentario al Proveedor: Comentario visible en la orden de compra generada
• Comentario al Aprobador: Comentario interno para el proceso de aprobación

Archivos Adjuntos:

• Lista de Archivos: Visualización de archivos adjuntos con opción de descarga
• Tipos de Archivo: Soporta imágenes, PDFs y otros documentos

Resumen de Totales:

• Valor Neto: Monto base de la orden
• Impuesto: Porcentaje y monto del impuesto aplicable
• Total: Suma del valor neto + impuesto

Vista Previa del Documento

Documento PDF:

• Vista previa del PDF de la orden de compra
• Controles de zoom y navegación del PDF
• Opciones de descarga e impresión

Características Generales del Detalle de Aprobación

• Acceso Directo: Al abrir desde aprobar, va directamente a la pestaña "Aprobación y Distribución"
• Botones de Aprobación: Rechazar y Aprobar disponibles en el flujo de aprobación
• Estados Visuales: Indicadores claros del estado de cada aprobador
• Flujo Integrado: Proceso completo de aprobación en una sola vista

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Comprar Pedidos

Vista de pedidos aprobados que no tienen compra total, permitiendo generar órdenes de compra desde pedidos existentes.

Consultar Pedidos Pendientes de Compra

Cabecera de Control

Acciones y Filtros:

• Acciones: Botón dropdown con opciones de exportación
  • Cabeceras: Exporta información principal de los pedidos
  • Líneas: Exporta detalle completo de materiales
• Filtrar tabla: Campo de búsqueda con ícono de lupa
• Proyecto: Selector de proyecto con valor seleccionado
• Filtro de fecha: Selector de rango de fechas

Tabla de Pedidos

Columnas de la Tabla:

Columna	Descripción	Notas
Proyecto	Nombre del proyecto asociado	Centro de gestión del proyecto
ID Pedido	Identificador del pedido	Con etiqueta de color
Nombre Pedido	Descripción del pedido	Campo de texto libre
Estado	Estado actual del pedido	Ej: "Sin Compras", "Parcialmente Comprado"

Detalle Expandible

Cuando se expande una fila, muestra sub-tabla con:

Columna	Descripción	Notas
Selector	Checkbox para seleccionar material	Permite selección individual o total
Nombre Material	Descripción del material	Información del material
Unidad	Unidad de medida	Unidad asociada al material
Cantidad	Cantidad total del pedido	Cantidad original solicitada
Cantidad Comprada	Cantidad ya comprada	Cantidad ya adquirida
A Comprar	Campo editable para cantidad a comprar	Se habilita al seleccionar material

Acciones Disponibles

Selección de Materiales:

• Selección Individual: Checkbox por cada material
• Selección Total: Checkbox maestro para seleccionar todos
• Edición de Cantidades: Campo "A Comprar" editable al seleccionar

Botón de Acción:

• Generar OC: Se habilita al seleccionar uno o más materiales

Crear OC desde Pedido

Datos Generales

Información General

Campos del Formulario:

• Tipo de Documento: Selector con opciones:
  • Factura electrónica
  • Boleta de honorarios
  • Factura no afecta o exenta electrónica
• Nombre de OC: Campo de texto para el nombre de la orden
• Moneda: Selector con opciones (CLP, UF, DÓLAR, EURO)

Proveedor

Campos del Formulario:

• Proveedor: Buscador de proveedor
• Contacto: Selector de contacto por proveedor seleccionado

Condiciones

Campos del Formulario:

• Forma de Pago: Selector de forma de pago
• Despacho/Retiro: Selector de tipo de despacho

Navegación:

• Atrás: Botón para retroceder
• Siguiente: Botón para continuar al siguiente paso

Paso 2: Materiales

Agregar Material

Botón de Acción:

• Agregar Material: Abre panel para agregar nuevo material
  • Selector de Cuenta de Costo: Escoger cuenta de costo
  • Buscador de Material: Buscar y seleccionar material

Tabla de Materiales

Columnas de la Tabla:

Columna	Descripción	Notas
Material	Nombre del material	Material seleccionado previamente
Cuenta de Costo	Centro de costo asociado	Cuenta seleccionada
Cantidad	Cantidad editable	Se puede modificar la cantidad inicial
Precio	Precio unitario	Campo obligatorio a completar
Total	Calculado automáticamente	Cantidad × Precio
Acciones	Botón eliminar	Ícono de papelera para eliminar

Comentarios y Archivos

Comentarios:

• Comentario al Proveedor: Área de texto para comentarios

Archivos Adjuntos:

• Adjuntar Archivos: Botón para subir archivos relacionados

Navegación:

• Atrás: Botón para retroceder al paso anterior
• Siguiente: Botón para continuar al siguiente paso

Paso 3: Previsualización

Tab Previsualización

Cabecera del Documento:

• Título: "OC desde Pedido"
• Proveedor: Nombre del proveedor
• RUT: RUT del proveedor
• Dirección: Dirección del proveedor
• Contacto: Contacto del proveedor
• Email: Email del proveedor
• Nombre: Nombre de la orden
• Proyecto: Proyecto asociado
• Moneda: Moneda de la orden
• Despacho: Tipo de despacho
• Pago: Forma de pago

Tabla de Materiales:

Columna	Descripción
Material	Nombre del material
Cantidad	Cantidad solicitada
Precio	Precio unitario
Total	Total por línea

Información Adicional:

• Comentario al Proveedor: Comentario visible en la orden
• Archivos Adjuntos: Lista de archivos subidos
• Totales:
  • Neto: Monto base
  • IVA: Impuesto aplicable
  • Total: Suma total

Tab Aprobación y Distribución

Tarjeta de Resumen:

• Nombre Documento: Nombre de la orden
• Código: Código de la orden
• Proyecto: Proyecto asociado
• Proveedor: Proveedor seleccionado
• Neto a Pagar: Monto total a pagar

Flujo de Aprobación:

• Aprobadores: Lista de usuarios aprobadores y sus estados

Pestañas de Distribución:

1. Distribución de Cuentas de Costo

Columna	Descripción
Código	Código de la cuenta de costo
Nombre	Nombre de la cuenta de costo
Presupuesto Ajustado	Valor total ajustado
Por Generar	Monto disponible
Total OC	Monto solicitado

2. Distribución de Recursos

Columna	Descripción
Material	Nombre del material
Unidad	Unidad de medida
Cuenta de Costo	Centro de costo
Cantidad	Cantidad solicitada
Precio Unitario	Precio con indicador de precio esperado
Subtotal	Total calculado

Navegación Final:

• Atrás: Botón para retroceder al paso anterior
• Siguiente: Botón para finalizar la creación

Modal de Confirmación

Título: "Creación de orden de compra"

Contenido:

• Mensaje: "Una vez que esta orden de compra se apruebe, se te notificará mediante un mensaje en la sección Notificaciones"

Botones:

• Cerrar: Botón para cerrar el modal, insertar la nueva OC y redirigir a Consultar OC

Características Generales del Proceso

• Filtrado Inteligente: Solo muestra pedidos Aprobados sin compra total
• Selección Flexible: Materiales individuales o selección masiva
• Edición de Cantidades: Control total sobre cantidades a comprar
• Flujo Integrado: Creación de OC directamente desde pedidos
• Previsualización Completa: Vista previa antes de crear la orden
• Notificaciones: Sistema de notificaciones integrado
• Exportación: Opciones de exportación de cabeceras y líneas

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