Recibidos
Descripción
El módulo de Recibidos permite gestionar todos los documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos de proveedores. Facilita la recepción de documentos pendientes, la consulta de documentos ya recepcionados, la gestión de vencimientos y el seguimiento del estado de los documentos recibidos, asegurando un control completo del proceso de recepción de facturas.
Vista Principal
La vista principal del módulo Recibidos está dividida en varias secciones principales.
Sección I - Barra de Control Superior
Elementos:
- Título y breadcrumbs
- Selector de vista: Botones para cambiar entre las dos vistas disponibles:
- Pendientes de Recepción (icono: reloj de arena): Muestra documentos pendientes de recepción
- Documentos Recepcionados (icono: lista con check): Muestra documentos ya recepcionados
- Botón Acciones: Menú desplegable con opciones:
- Descargar Excel: Exporta la tabla actual a Excel
Sección II - Filtros
Filtros disponibles:
- Campo de búsqueda: Permite buscar documentos por folio, proveedor, RUT u otros campos
- Selector de rango de fechas: Filtra documentos por fecha de emisión o recepción
Vista: Pendientes de Recepción
Esta vista muestra todos los documentos recibidos que aún no han sido recepcionados en el sistema.
Características de la Tabla
Columnas principales:
- Folio: Número de folio del documento
- Fecha Emisión: Fecha en que se emitió el documento
- Razón Social Proveedor: Nombre del proveedor que emitió el documento
- RUT Proveedor: RUT del proveedor
- Monto Neto: Monto neto del documento
- Monto IVA: Monto del IVA
- Monto Total: Monto total del documento
- Vencimiento Kangu: Fecha de vencimiento configurada en Kangusoft
- Tipo DTE: Tipo de documento (Factura, Nota de Crédito, etc.)
- Estado: Estado del documento
- Acciones: Botones para:
- Abrir: Ver el detalle completo del documento
- Recepcionar: Recepcionar el documento en el sistema
Funcionalidades
- Paginación: La tabla incluye paginación con opciones de 10, 20, 50 o 100 registros por página
- Ordenamiento: Se puede ordenar por cualquier columna haciendo clic en el encabezado
- Filtrado: Los filtros de búsqueda y fecha se aplican en tiempo real
- Exportación: Se puede exportar la tabla a Excel desde el menú de acciones
Vista: Documentos Recepcionados
Esta vista muestra todos los documentos que ya han sido recepcionados en el sistema.
Características de la Tabla
Columnas principales:
- Folio: Número de folio del documento
- Fecha Emisión: Fecha en que se emitió el documento
- Fecha Recepción: Fecha en que se recepcionó el documento en el sistema
- Razón Social Proveedor: Nombre del proveedor que emitió el documento
- RUT Proveedor: RUT del proveedor
- Monto Neto: Monto neto del documento
- Monto IVA: Monto del IVA
- Monto Total: Monto total del documento
- Vencimiento Kangu: Fecha de vencimiento configurada en Kangusoft
- Tipo DTE: Tipo de documento (Factura, Nota de Crédito, etc.)
- Estado: Estado del documento
- Acciones: Botones para:
- Abrir: Ver el detalle completo del documento
- Descargar PDF: Descargar el PDF del documento
Funcionalidades
- Paginación: La tabla incluye paginación con opciones de 10, 20, 50 o 100 registros por página
- Ordenamiento: Se puede ordenar por cualquier columna haciendo clic en el encabezado
- Filtrado: Los filtros de búsqueda y fecha se aplican en tiempo real
- Exportación: Se puede exportar la tabla a Excel desde el menú de acciones
Recepcionar Documento
Proceso:
- Desde la vista "Pendientes de Recepción", hacer clic en el botón "Recepcionar" de un documento
- Se abre la vista de detalle del documento
- Revisar la información del documento:
- Información del proveedor: RUT, razón social, dirección, contacto
- Información del documento: Folio, fecha de emisión, tipo de documento, montos
- Líneas del documento: Detalle de los ítems facturados
- Totales: Neto, IVA, total
- Verificar que toda la información sea correcta
- Hacer clic en el botón "Recepcionar" (si está disponible en el detalle)
Resultado:
- El documento se recepciona en el sistema
- Se actualiza el estado del documento
- El documento aparece en la vista "Documentos Recepcionados"
- Se muestra una notificación de éxito
Ver Detalle de Documento Recibido
Proceso:
- Desde cualquier vista, hacer clic en el botón "Abrir" de un documento
- Se abre la vista de detalle que muestra:
- Información del proveedor: RUT, razón social, dirección, contacto, email
- Información del documento: Folio, fecha de emisión, fecha de vencimiento, tipo de documento, estado
- Líneas del documento: Tabla con el detalle de los ítems facturados:
- Descripción
- Cantidad
- Precio unitario
- Descuento
- Subtotal
- Totales: Neto, IVA, total
- Vista previa del PDF: El documento se muestra en un visor integrado
- Botones de acción:
- Recepcionar: Recepciona el documento (solo si está pendiente)
- Descargar PDF: Descarga el PDF del documento
- Gestionar: Permite gestionar el documento (asociar a proyectos, cambiar vencimiento, etc.)
Gestión de Documento
Desde el detalle, se puede gestionar el documento con las siguientes opciones:
- Asociar a proyecto: Asocia el documento a uno o más proyectos
- Cambiar vencimiento: Modifica la fecha de vencimiento del documento
- Agregar comentarios: Añade comentarios al documento
- Adjuntar archivos: Adjunta archivos relacionados al documento
Cambiar Vista
Proceso:
- Hacer clic en el selector de vista en la parte superior
- Seleccionar la vista deseada:
- Pendientes de Recepción: Para ver documentos pendientes
- Documentos Recepcionados: Para ver documentos ya recepcionados
Resultado:
- La tabla se actualiza mostrando los documentos correspondientes a la vista seleccionada
- Los filtros se mantienen aplicados
- La paginación se reinicia
Exportar a Excel
Proceso:
- Aplicar los filtros deseados (búsqueda, fecha, etc.)
- Hacer clic en el botón "Acciones" y seleccionar "Descargar Excel"
- Se genera y descarga un archivo Excel con los datos de la tabla actual
Columnas exportadas:
- Folio
- Fecha de emisión
- Razón social del proveedor
- Monto neto
- Información adicional
- Vencimiento Kangu
- Total
- Tipo de DTE
Características Generales
Estados de Documentos
Los documentos recibidos pueden tener los siguientes estados:
- Pendiente de Recepción: Documento recibido pero no recepcionado aún
- Recepcionado: Documento recepcionado en el sistema
- Rechazado: Documento rechazado por algún motivo
- Anulado: Documento anulado por el proveedor
Filtros Disponibles
- Búsqueda por texto: Busca en folio, proveedor, RUT, etc.
- Filtro por fecha: Filtra por fecha de emisión o recepción según la vista
- Filtro por forma de pago: Filtra documentos por forma de pago (solo en vista Pendientes)
- Filtros de columna: Se pueden aplicar filtros adicionales desde la barra lateral de la tabla
Vencimiento Kangu
El campo "Vencimiento Kangu" permite configurar una fecha de vencimiento personalizada para el documento, independiente de la fecha de vencimiento del documento original. Esto es útil para gestionar los pagos según las políticas internas de la empresa.
Advertencia sobre Multimedia
Pendiente: Se requiere grabar y añadir GIFs o videos demostrativos en la carpeta
docs/public/gifs-webapp/finance/recibidos/para ilustrar:
- Vista general del módulo con selector de vistas
- Vista "Pendientes de Recepción" con la tabla de documentos
- Vista "Documentos Recepcionados" con la tabla de documentos
- Proceso de recepción de un documento
- Ver detalle de un documento recibido
- Gestión de documento (asociar a proyecto, cambiar vencimiento, etc.)
- Exportación a Excel
- Cambio entre vistas